2月1日消息,早盘三大股指高开,券商板块早盘大幅拉升。受消息影响,三大指数一度走高。随后指数延续高位震荡态势,创业板指数单边大涨。银行、保险集体调整,大小盘股跷跷板效应明显。市场情绪较昨日稍有好转,赚钱效应较好,两市超三千只个股飘红。临近上午收盘,三大指数呈现高位震荡态势,多头开始发力,板块几近全部飘红。光伏、风电、芯片等科技题材股接棒券商股领涨两市,病带动创业板指大涨超2%。午后,三大指数再度冲高,半导体等题材股与次新股再度发力,带动指数持续拉升,两市仅200余股飘绿。市场资金情绪在慢慢修复,整体赚钱效应较好。尾盘,三大股指依旧强势,两市超3300只个股飘红。截止收盘,沪指报2618.23点,涨1.30%,深成指报7684.00点,涨2.74%;创指报1271.27点,涨3.52%。

  从盘面上看,环保工程、芯片、苹果概念居板块涨幅榜前列,银行、机场航运、猪肉居板块跌幅榜前列。

  热点板块:

  1、证券

  华林证券(9.3000.647.39%)、国海证券(4.8600.316.81%)、中信建投(12.1500.47,4.02%)、第一创业(5.8000.264.69%)、华鑫股份(8.6900.7910.00%)纷纷跟涨。

  消息面:

  中国证监会日前就修订整合现行合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度及相关配套规则向社会公开征求意见,拟将QFII、RQFII两项制度合二为一,扩大投资范围。

  2、新能源发电

  银星能源(3.9600.3610.00%)、九洲电气(5.5800.5110.06%)、拓日新能(3.1400.29,10.18%)、京运通(3.6100.3310.06%)、太阳能(3.6400.339.97%)、菲利华(16.8001.16,7.42%)、利达光电(13.7801.259.98%)、吉鑫科技(2.5500.239.91%)、金风科技(13.6600.81,6.30%)等跟随大涨。

  消息面:

  新能源发电项目的投资吸引力受资金成本和无风险收益率影响。2019年经济预期下行下,贷款利率和10年期国债收益率预期下行,新能源发电项目吸引力提升,同时新能源发电具有弱周期属性,我们认为其需求受宏观经济影响较小。

  消息面:

  1、上海市发布2018年预算执行情况和2019年预算的报告,2018年,全市一般公共预算收入7108.1亿元,为预算的100%,比2017年增长7%。全市一般公共预算支出8351.5亿元,完成调整预算的99.1%,增长10.7%。

  2、住建部落实《国务院关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》有关事项,放开建设工程设计领域外资准入限制,进一步推进粤港澳有关领域服务贸易自由化。

  3、2018年,我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入9562亿元,比上年增长20.3%。2018年,规模居前三位的广东、上海、北京收入规模均超1500亿元,总量占全行业的60%以上,广东(26.5%)和北京(25.2%)收入增速都明显高于行业平均水平。

  4、据同策研究院统计的信息显示,不到半个月,已有6个房地产类的ABS被暂停。随着房企ABS到期集中兑付来临,警惕风险,关注基础资产的质量成为关注点。业内人士认为,从数量上看,1月企业ABS发行数量大幅减少,这或许与审核趋严有关。

  5、2月1日上午,上海财税工作会议召开,部署了2019年的财税工作。2019年,上海全市“四本预算”安排为:一般公共预算收入7465亿元,比2018年增长5%;一般公共预算支出8385亿元,比2018年增长0.4%。2019年的预算安排和政策导向,将突出“六个聚焦支持”。

  6、丛亮秘书长表示,从调研中了解到,目前“政策好,但小微企业不知道,不了解”的情况比较突出。召开经验交流会,就是为各地方搭建政策宣传解读、经验交流的平台,对一些可复制可推广的金融产品和服务模式,加强总结宣传,最大程度地发挥好先进典型的示范效应。

  7、深交所向暴风集团(7.4000.273.79%)下发问询函,要求公司补充披露拟计提资产减值的明细和金额,结合拟计提减值资产的具体情况,说明计提减值的原因及合理性,是否存在调节利润的情形。

  8、苏宁手机官方宣布对iPhone新品降价。在苏宁易购(10.8300.424.03%)平台查询iPhone产品价格发现,512G的iPhone XS Max目前在苏宁易购售价11099元,与苹果官网价12799元相比,降价幅度达到了1700元。

  市场观点:

  巨丰投顾认为目前市场风险在于业绩地雷以及前期爆炒题材股杀跌,随着商誉地雷引爆,市场再无重大利空。投资者需要正确面对商誉减值,并非公司真实业绩亏损,而是对过去高估值并购重组的一刀切。利空出尽后,市场将轻装上阵,迎来抄底良机,北上资金1月份净流入超过620亿。盘前,证监会鼓励券商入市以及取消两融平仓线统一限制,利于市场企稳。春节前最后一个交易日,市场迎来普涨行情。操作上,投资者注意规避绩差股风险,继续关注绩优超跌蓝筹。

  东兴证券(9.7400.262.74%)认为,春节效应或超预期,2月份或迎来短暂做多窗口。今年1月份的增速或高于市场预期,但是超预期或将受限于消费降速的惯性。由于存在预期差,目前市场可能在酝酿春节行情之中,春节行情将有望得到延续。近期外资对于消费白马股的偏好以及配置,为白马股估值带来了正向影响,但这不是春节行情正向收益的唯一来源,更主要的是受基本面的预期差所带来的反弹。建议近期重点关注券商、房地产和基建板块。从历年数据来看,春节前后,一方面由于年前机构调仓完毕,市场减仓压力较小,年后机构投资与个人投资者有新增资金入场;另一方面受到春节习俗的消费需求刺激,消费板块往往有着较好的表现。在市场的回暖反弹下,今年的春节行情或将强于前两年。

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